У 1609 році, коли всі чоловіки з одного прибережного села перебувають у морі, п’ятеро жінок — Ана, Олаія, Марія, Маїдер і Каталін — беруть участь у нічному святкуванні в лісі. На світанку їх заарештовує суддя Ростегуі, обраний королем Філіпом III для очищення регіону від чаклунок. Незважаючи на брак доказів, жінок катують, щоб вибити зізнання про участь у шабаші — ритуалі з дияволом.Одна з них, Ана, погоджується визнати себе чаклункою і ретельно описує вигаданий шабаш, намагаючись затримати виконання страти до повернення чоловіків із моря. Вона при цьому перетворює свій опис на химерну версію реальної вечірки, яку вони проводили перед арештом.